特此声明：我们决不容忍恶意诋毁和滥用社会舆论的行为，这种行为严重侵犯了我们的权益，也浪费了公众的时间和资源。作为保险业的从业者，我们坚决维护专业和助人为本的理念，绝不允许搬弄是非。我们郑重声明，针对那些恶意传播、恶意诋毁并故意利用社会舆论的人，我们将采取一切必要的法律措施来保护自身的权益。我们坚信，只有通过严厉惩罚这些恶意行为，才能维护行业的诚信和公正，确保我们能够专注于为客户提供优质的服务。我们敦促公众保持警觉，不被恶意传播所欺骗。我们将坚定不移地捍卫自己的声誉和业务，同时也呼吁公众支持我们的努力，共同营造一个诚实、公正、透明的保险环境。
The One Pioneer LLC, Atlas Creative Group LLC, Alex Song 及团队等在12/19/2022对Tiffany Xu, Golden Ivy Marketing 以及其他相关公司发起了数百万的诉讼。此外，Alex Song及团队要求驳回Tiffany Xu和她相关联的公司对Alex Song以及相关公司进行的不正当报复性的最初诉讼。 严正声明如下： ...
众越财富重视经纪人专业素质培养，近期连续邀请行业顶尖公司及资深人士对经纪人进行保险知识培训，请他们展示最新的实践、策略和理论，同时在开放、提问、解答互动的环境中引导讨论。在涵盖的每个主题中，讲师们都专注于短期和长期追求的最“有用”和“经过验证”的方法，以便经纪人在课程结束后立即产生影响，快速提高他们的客户定位和销售技巧。每一场面对面培训，都受到了许多保险经纪人的密切关注，有的经纪人从很远的地方赶来，就是希望能够汲取大咖们的经验和知识。 9月14日下午，众越财富在亚凯迪亚工作室举办了保险专业知识讲座，顶级保险公司Allianz（安联）保险的 Internal Sales Manager Jacob Marcotte为大家介绍了安联公司的保险服务范围、保单解读及分析。 Allianz作为一家世界领先的综合性保险和资产管理公司，他们的业务遍及所有的金融领域，范围包括寿险和健康险、财产险和责任险，在保险领域中所有险种以及风险管理咨询，并在全球范围内为机构和个人投资者提供资产管理服务，拥有深厚的保险业务经验积淀。截至2012年，全世界约有18万名Allianz集团的员工在为客户提供服务。 Jacob Marcotte介绍说，Allianz在人身保险、财产保险和资产管理等主要业务之外，还致力于为客户提供更全面的风险管理服务，并通过数据分析图解让每位经纪人更加清晰的了解Allianz的全业务。 Jacob Marcotte在讲座中还解答了经纪人在工作中出现的一些问题。如保单条款中的责任和收益及可能会出现的问题；保险费的提款将需缴纳的所得税；保单对于59岁以上年龄之前在行使上的功能，可能会被征收10%的联邦附加税。他指出，税法会随时变化，客户应该咨询税务专业人士；以及贷款利率被锁定问题中，并在政策的生命周期内得到保证。 经纪人认真听取了Allianz专业人士的讲解之后，感觉受益匪浅。一些经纪人表示，他们在工作中发现许多人买了保险却不了解保险，也因此，身为经纪人的责任就更为重大，只有真正的了解客户资产状况和身体状况，才能在家庭理财和资产配置方面，为客户进行更科学合理的规划，从而为客户争取更多权益和保障，所以不断的学习专业知识尤为重要，客户满意是每一位经纪人最大的欣慰。 当天资深保险人士Martha Lee前辈为众越财富送来牌匾，表示鼓励和支持Alex所带领的团队。 总经理Alice向Allianz Jacob Marcotte介绍Martha Martha 老师讲解人生格言 ...
中秋佳节来临，为答谢客户与辛勤工作的经纪人团队，让他们享受假期和节日的欢乐，众越财富公司于9月3日下午，在Arcadia公园举办了一场自助烧烤迎中秋联欢活动，超过200人参加聚餐，活动盛况空前，人气爆满，大家享受了一场“舌尖上的盛宴”。 夕阳西下的景色很美 活动目的是让大家吃的开心玩得快乐，所以公司提前预定了两只最受欢迎的烤全羊，还有烤羊肉串、鸡翅、排骨、珊瑚虾、红斑鱼等，菜品多达50多种，各种水果、饮料、薯片小食品任意选。 也有很多小伙伴从自家带来美味的拿手菜，有烤鸭、饺子、葱油饼、凉菜、凉皮、蛋糕，所有美食都供不应求，尤其是大家喜欢的羊肉串，这些都是在活动的前一天晚上，好几个团队的小伙伴亲手从购买新鲜食材到串成肉串，包含着他们的辛苦劳作。每个人都吃的津津有味，赞不绝口。 中秋节当然要吃月饼，公司准备了大大圆圆的月饼，表示众越是一个团结友爱的大家庭，CEO Alex和总经理Alice为大家切月饼，共祝美满团圆！ 中秋之日的月亮是一年中最迷人的，中秋节是充溢浪漫的节日，是成熟和收获的季节，因此也是庆祝丰收表达喜悦的最佳时刻。 在这个喜庆的节日和团聚的日子，彼此间送上一句温馨祝福的话语，为节日增添了美好的气氛。 在此，Alex祝所有朋友和家庭中秋快乐，心想事成！感谢大家的支持和爱护，愿你珍惜光阴、不负韶华，一路向前！
9月3日下午，众越公司举办主题为“Together is Better”的培训讲座,主讲人是资深保险经纪Mary。特邀嘉宾李虹（Marhta Lee)从事保险领域36年。40多位新老经纪人参加了讲座，近期洛杉矶热浪持续，但也挡不住大家学习和创业的热情。 从大型央企高管到美国保险持证精英，Mary用自己扎实的脚印，克服了语言、和保险专业知识，现在带领自己的团队，在短时间内做到业绩飞速，她告诉自己，同时也告诉所有朋友，她当初的选择是何等的正确。 2012年，Mary移民来到美国，初来乍到，她对美国税收、理财等方面完全一无所知，一次偶然的机会，经友人点拨，她感觉生活在美国，必须要学习和提高自己，她从基本知识学起，慢慢她接触到保险行业，并深入保险业务，从此与保险结下了不解之缘，从单打独斗到团队发展，Mary一路领先。Mary认真、执着的精神不仅感染了她的团队，也感染着她服务的众多客户。她成功的模式，是同行业者可以复制的。 谈起众越，Mary表示，2022年初，几位志同道合金融界精英的朋友建立起众越财富管理公司(T.O.P)，帮助很多想在金融界创业的朋友由小白变成专业人士。公司主要业务是代理美国国家人寿、Allianz、AIG等知名大保险公司的金融理财产品。 在当天的讲座上，Mary首先分析了金融行业的三大类型，并介绍了众越公司的四大优势：1是众越全力打造金牌保险精英；2是众越富有竞争力的晋升空间及合理的佣金分配制度；3是公司提供最优质专业化的培训；4是公司去中心化吸引人才。这四个优势也是公司打破传统的行业模式，组合全新的理念，以团队为核心，用专业技术、金融知识和生意理念结合在一起，快速助力新人上路。 经过一段时间的运营,众越公司迅速发展，优秀的经纪人纷纷加入，业绩突飞猛进，在第一间工作室成立后的三个月后，又成立了纽约工作室，接下来计划在全美各地建立工作室，服务更多的个人和家庭。 在Mary看来，一切过往皆为序章，保险让她找到工作的价值，在之后的日子里，她有信心在保险这条路上，只有步履不停，就能收获满园花开。 当天的特邀嘉宾是曾经在保险业工作36年之久，拥有辉煌成就的风云人物李虹（Martha Lee），Martha过去担当过多家知名保险公司高管，包括AIG市场开发总代理 、大都会保险公司- 新英格兰财务公司洛杉矶区总裁、历任寿险专业经纪人、地区经理、业务经理和分公司总经理。1989年创立“全加州财务公司”，任公司总裁。 她获得的荣誉无数，1986至2007年她连续获得各种奖项，包括百万圆桌MDRT会员(Million Dollar Round Table)、 美国忠诚人寿保险公司“最高荣誉经理总裁奖”， 百万圆桌会员“Top of Table”最高圆桌成绩优良奖等荣誉。 ...
美国东岸时间7月21日星期四，The One Pioneer众越财富集团亚凯迪亚工作室纽约布鲁克林工作室盛大开张，来自纽约的金融、保险、银行和社区人士纷纷到场，祝贺该机构落户纽约，到场贵宾共同剪彩，同声庆贺。
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人寿保险是人身保险的一种，以被保险人的寿命为保险标的，且以被保险人的生存或死亡为给付条件的人身保险 。和所有保险业务一样，被保险人将风险转嫁给保险人，接受保险人的条款并支付保险费。与其他保险不同的是，人寿保险转嫁的是被保险人的生存或者死亡的风险。在美国人寿保险已经发展地非常成熟了，所优势也是非常多的： 美国保险历史悠久 产品的理念非常先进 保费低，回报告 重大疾病的保障 美国的金融机构安全，理赔简单 可以用来抵税 合理规避CRS 众越财富提供了多种的产品来满足客户的不同需求。我们提供的服务包括但不限于： 指数型万能人寿保险 定期人寿保险 退费定期人保险 长期护理看护人寿保险 身前福利寿险人寿保险
家族信托 美国信托可说是种类繁多，品种齐全。大致来说可以分为两种：生前信托和遗嘱信托。通常所说的家庭信托及个人信托均指生前信托。 信托是源于英美法系的法律概念，是指委托人基于对受托人的信任，将其合法持有的财产或财产权利委托给受托人，由受托人根据委托人意愿，以受托人自己的名义管理和处置该财产或财产权利，从而为委托人和受益人获得利益。 从委托人的角度对信托进行分类，可以分为生前信托（Living Trust）和遗嘱信托（Testamentary Trust）；生前信托又分为可撤销信托 (Revocable) 和不可撤销信托 (Irrevocable)。 根据信托的功能进行分类，可以分为朝代信托（Dynasty Trust）和不可变更人寿保险信托（ILIT）等； 根据委托人对信托内资产的控制权进行分类，可以分为可变更信托（Revocable Trust）和不可变更信托（Irrevocable Trust）。 一般来说，信托具有五大要素：委托人、受托人、受益人、受托之物和信托文件。 可撤销信托可以随时更改、撤销、自由变动，但并不避免遗产税；而不可撤销信托直接将资产转让给受益人，没有受益人的同意，设立人没有权利再做更改，同时，信托资产无须缴纳遗产税。其他较复杂的信托还有许多种，视情况有不同的需要。 信用保护信托，又叫迂回信托或家庭信托，因为遗产税是定在一定金额之上才能征收，设立人可将超额部分转入信托，从此信托资产再也无须受税收影响。这是传承家属或子女常用的遗嘱规划。 子女赠予信托，专门为子女设立的财产信托，由指定的受托人持有并管理信托财产，满足孩子的教育和其他重要费用支出。美国税务局为鼓励父母设立子女信托，还给予信托赠与行为每年 ...
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