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众越财富重视经纪人专业素质培养，近期连续邀请行业顶尖公司及资深人士对经纪人进行保险知识培训，请他们展示最新的实践、策略和理论，同时在开放、提问、解答互动的环境中引导讨论。在涵盖的每个主题中，讲师们都专注于短期和长期追求的最“有用”和“经过验证”的方法，以便经纪人在课程结束后立即产生影响，快速提高他们的客户定位和销售技巧。每一场面对面培训，都受到了许多保险经纪人的密切关注，有的经纪人从很远的地方赶来，就是希望能够汲取大咖们的经验和知识。 9月14日下午，众越财富在亚凯迪亚工作室举办了保险专业知识讲座，顶级保险公司Allianz（安联）保险的 Internal Sales Manager Jacob Marcotte为大家介绍了安联公司的保险服务范围、保单解读及分析。 Allianz作为一家世界领先的综合性保险和资产管理公司，他们的业务遍及所有的金融领域，范围包括寿险和健康险、财产险和责任险，在保险领域中所有险种以及风险管理咨询，并在全球范围内为机构和个人投资者提供资产管理服务，拥有深厚的保险业务经验积淀。截至2012年，全世界约有18万名Allianz集团的员工在为客户提供服务。 Jacob Marcotte介绍说，Allianz在人身保险、财产保险和资产管理等主要业务之外，还致力于为客户提供更全面的风险管理服务，并通过数据分析图解让每位经纪人更加清晰的了解Allianz的全业务。 Jacob Marcotte在讲座中还解答了经纪人在工作中出现的一些问题。如保单条款中的责任和收益及可能会出现的问题；保险费的提款将需缴纳的所得税；保单对于59岁以上年龄之前在行使上的功能，可能会被征收10%的联邦附加税。他指出，税法会随时变化，客户应该咨询税务专业人士；以及贷款利率被锁定问题中，并在政策的生命周期内得到保证。 经纪人认真听取了Allianz专业人士的讲解之后，感觉受益匪浅。一些经纪人表示，他们在工作中发现许多人买了保险却不了解保险，也因此，身为经纪人的责任就更为重大，只有真正的了解客户资产状况和身体状况，才能在家庭理财和资产配置方面，为客户进行更科学合理的规划，从而为客户争取更多权益和保障，所以不断的学习专业知识尤为重要，客户满意是每一位经纪人最大的欣慰。 当天资深保险人士Martha Lee前辈为众越财富送来牌匾，表示鼓励和支持Alex所带领的团队。 总经理Alice向Allianz Jacob Marcotte介绍Martha Martha 老师讲解人生格言 ...

9月3日下午，众越公司举办主题为“Together is Better”的培训讲座,主讲人是资深保险经纪Mary。特邀嘉宾李虹（Marhta Lee)从事保险领域36年。40多位新老经纪人参加了讲座，近期洛杉矶热浪持续，但也挡不住大家学习和创业的热情。 从大型央企高管到美国保险持证精英，Mary用自己扎实的脚印，克服了语言、和保险专业知识，现在带领自己的团队，在短时间内做到业绩飞速，她告诉自己，同时也告诉所有朋友，她当初的选择是何等的正确。 2012年，Mary移民来到美国，初来乍到，她对美国税收、理财等方面完全一无所知，一次偶然的机会，经友人点拨，她感觉生活在美国，必须要学习和提高自己，她从基本知识学起，慢慢她接触到保险行业，并深入保险业务，从此与保险结下了不解之缘，从单打独斗到团队发展，Mary一路领先。Mary认真、执着的精神不仅感染了她的团队，也感染着她服务的众多客户。她成功的模式，是同行业者可以复制的。 谈起众越，Mary表示，2022年初，几位志同道合金融界精英的朋友建立起众越财富管理公司(T.O.P)，帮助很多想在金融界创业的朋友由小白变成专业人士。公司主要业务是代理美国国家人寿、Allianz、AIG等知名大保险公司的金融理财产品。 在当天的讲座上，Mary首先分析了金融行业的三大类型，并介绍了众越公司的四大优势：1是众越全力打造金牌保险精英；2是众越富有竞争力的晋升空间及合理的佣金分配制度；3是公司提供最优质专业化的培训；4是公司去中心化吸引人才。这四个优势也是公司打破传统的行业模式，组合全新的理念，以团队为核心，用专业技术、金融知识和生意理念结合在一起，快速助力新人上路。 经过一段时间的运营,众越公司迅速发展，优秀的经纪人纷纷加入，业绩突飞猛进，在第一间工作室成立后的三个月后，又成立了纽约工作室，接下来计划在全美各地建立工作室，服务更多的个人和家庭。 在Mary看来，一切过往皆为序章，保险让她找到工作的价值，在之后的日子里，她有信心在保险这条路上，只有步履不停，就能收获满园花开。 当天的特邀嘉宾是曾经在保险业工作36年之久，拥有辉煌成就的风云人物李虹（Martha Lee），Martha过去担当过多家知名保险公司高管，包括AIG市场开发总代理 、大都会保险公司- 新英格兰财务公司洛杉矶区总裁、历任寿险专业经纪人、地区经理、业务经理和分公司总经理。1989年创立“全加州财务公司”，任公司总裁。 她获得的荣誉无数，1986至2007年她连续获得各种奖项，包括百万圆桌MDRT会员(Million Dollar Round Table)、 美国忠诚人寿保险公司“最高荣誉经理总裁奖”， 百万圆桌会员“Top of Table”最高圆桌成绩优良奖等荣誉。 ...